实测教程”微乐四川麻将外卦神器下载”(详细开挂教程)
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推荐使用‘微乐四川麻将外卦神器下载
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中邮证券发布研报称,维持中广核矿业(01164)“买入”评级。公司2025/2026/2027年实现营业收入84.46/96.48/99.72亿港币,分别同比2.07%/+14.23%/+3.36%;归母净利润分别为6.20/9.22/10.53亿港币,同比增长81.40%/48.60%/14.22%,2025-2027年对应PE分别为26.34/17.73/15.52倍。
中邮证券主要观点如下:
公司发展进入快车道
公司是中广核集团下海外铀资源开发的唯一平台,母公司为中国铀业发展有限公司,实控人为国资委。公司业务主要为自有矿山产品销售和国际贸易,2019年公司收购中广核国际铀产品销售有限公司营收规模快速增长,2021年收购奥公司49%股权后包销量达1321tU,较2020年增加73%。
背靠中广核集团,资源丰富,成本优势显著
公司具备三大优势:中广核集团内部核电需求旺盛,公司潜在增量市场广阔,且新协议下售价更具弹性;在产矿山随着硫酸供应恢复逐步放量,预计2026-2028年度包销量为1036/1225/1298吨铀;公司在产矿山采用酸浸方式生产,生产成本基本处于全球铀资源生产成本10%分位以内。
核电复苏叠加地缘冲突扰动,紧缺状态仍将持续
2025年以来现货铀价最低跌至64美元/磅左右,主要由于长贸合同活动相对低迷,2024年长贸签约量较2023年有所下降,但随着中美同时发力核电,长贸需求或将恢复,另一方面,在产矿山复产进度缓慢,地缘冲突频繁扰动,二次供应成下行趋势。根据该行测算,2024-2025年由于矿山陆续扩、复产,整体供给增速约8.51%/6.03%,2026年增速预期放缓。需求方面,部分投资或长贸需求或提前锁定未来货源,叠加核电装机需求稳步复苏,小型核反应堆需求有望爆发,整体仍呈现供不应求态势。
风险提示:项目投产不及预期;铀价下跌风险;下游需求不及预期;技术迭代风险;国际贸易风险;汇率风险等。
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希望本篇文章《实测教程”微乐四川麻将外卦神器下载”(详细开挂教程)》能对你有所帮助!
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